Die Drei schlenderten über einen Friedhof nach dem anderen. Es war bereits dunkel und somit auch ganz schön unheim­lich, doch gerade das machte den Reiz aus.  Auf einem der Friedhöfe erspähten sie schließlich aus kurzer Distanz einen Vampir. Aller­dings handelte es sich dabei um Angel. Das wussten sie, da sie von Cassiopeia eine ziemlich genaue Beschreibung von ihm bekommen hatten.  Als Anna sein menschliches Gesicht erblickte, war sie überrascht. Mit einem so gutaussehenden Vampir hatte sie nicht gerech­net. In ihren Erzählungen hatte Cassie ihn immer als ‚Ungeheuer’ beschrieben. Anna beneidete Buffy um ihren Freund, auch wenn sie wusste, dass es für die Liebe der Beiden keine Chance gab, da der Fluch, der auf Angel lastete, sich wieder aufhob, wenn die Beiden sich 'zu nahe' kamen. Sollte dies geschehen, würde Angel wieder zu Angelus werden, dem grausamsten und brutalsten Vampir, den es je gab, und der unzählige Menschen bestialisch getötet hatte. Nicht nur aus Blutdurst, sondern aus Spaß!

Nachdem Angelus am Ende des 19. Jahrhunderts ein Zigeunermädchen umgebracht hatte, wurde er von einer alten Zigeunerin ver­flucht. Sie gab ihm seine Seele wieder, wodurch er ein Gewissen bekam, weshalb er nicht mehr in der Lage ist, einen Menschen zu töten.  Doch als Angel und Buffy miteinander schliefen, verlor er seine Seele wieder und wurde erneut zur mor­denden Bestie. Genau wie damals – 1860 - bei einer jungen Frau namens Drusilla, wollte er zunächst Buffys Freunde und Familie töten. Zu seinen Opfern gehörte die 'Kalderash' Janna, bzw. Jenny Calendar, wie sie sich selbst nannte. Sie war eine "Techno-Pagan", ähnlich wie Nadine, und sie war Mr. Giles' Freundin. Jenny hatte von ihrer Sippe den Auftrag bekommen, aufzupassen, dass der Fluch nicht gebrochen wurde, da Angel ewig für seine Taten leiden sollte. Als ihr das nicht gelang, wollte sie den Fluch zumindest erneuern, um ein neues Blutbad zu verhindern. Doch Angelus kam ihr zuvor. Er brach ihr das Genick und brachte sie in Giles Wohnung, damit dieser sie fand. Angelus weidete sich an Giles' und natürlich auch Buffys Schmerz.

Kaum vorzustellen, dass Angel und Angelus ein und dieselbe Person waren. Zumindest körperlich waren sie es. Vom Wesen her waren sie so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Willow gelang es schließlich, Angelus erneut mit dem Fluch zu belegen.

Cassiopeia gehörte zu der selben Sippe wie die von Angelus getöteten 'Zigeuner'. Daher war sie dementsprechend schlecht auf den Vampir zu sprechen. Auch blieb sie lieber auf dem Platz, in der Nähe ihres Wagens, aus Angst, Angel womöglich irgendwo über den Weg zu laufen. Anna konnte sie nur zu gut verstehen, dennoch war sie von ihm fasziniert.

Die Nacht verlief ruhig. Außer Angel trafen die Drei niemanden auf den Friedhöfen an.

Am nächsten Morgen schaute Anna noch einmal mit Charleen bei der High School, bzw. bei Mr. Giles vorbei. Charlie ent­deckte zwar durch ihre Gabe seine dunkle Vergangenheit, doch sie teilte Anna mit, dass er nichts mehr mit "schwarzer" Magie zu tun hatte. Anna wusste, dass sie sich auf Charleens Beurteilung verlassen konnte, da sie bisher immer recht damit gehabt hatte.

Zwischen der Nachmittags- und Abendvorstellung kam Walpurgia vorbei. Sie bat Anna um ein Gespräch unter vier Augen. Daher gingen sie in Annas Wohnwagen. 

Walpurgia erzählte Anna nun den Rest, den sie bisher verschwiegen hatte:  "Drei sehr starke und dank der Unterstützung durch eine mächtige 'schwarze' Hexe sehr gefährliche Vampire sind auf dem Weg nach Sunnydale. Sie wollen den 'Höllenschlund' öffnen, was das Ende der Menschheit bedeuten würde."   Anna war entsetzt, obwohl sie schon mit etwas in der Art gerechnet hatte.  Die Oberhexe fuhr fort: "Die Aufgabe von euch 'älteren' und somit stärkeren Hexen ist es, die Vampire und die 'schwarze' Hexe vor Buffy und ihren Freunden zu finden, zu stellen und zu vernichten. Falls Buffy und ihre Freunde die Vampire jedoch vor euch aufspüren sollten, gebe ich euch die Erlaubnis, sie zu unterstützen. Auch wenn ihr dadurch vermutlich eure wahre Identität preisgeben müsst. Die Vampire sind um einiges stärker als die meisten bisherigen Gegner der Vampirjägerin. Außerdem erlaube ich euch, Buffy und den anderen bei eventuell schwereren Verletzungen mit euren Hexenkräften zu helfen. Doch seid vorsichtig! Wie ihr wisst, wird dabei immer, zumindest für kurze Zeit, ein Teil eurer Kräfte auf den Patienten übertragen und ein Teil der Gedanken, Erinnerungen und Gefühle geht auf die jeweilige Hexe über. Da sich Willow ein wenig in Magie übt - auch wenn sie sie nur zum Guten einsetzt - und auch Mr. Giles sich als Jugendlicher damit beschäftigt hat, kann dies ungeahnte Folgen haben."  "Ich verspreche, aufzupassen und werde dich, wenn es nötig ist, vorher noch einmal um Rat fragen", erwiderte Anna.

In diesem Zusammenhang wollte Walpurgia von ihr wissen, ob sie etwas über Mr. Giles herausgefunden hatte. Anna berichtete ihr, was Charlie ihr gesagt hatte. „Bist du auch dieser Ansicht? Meinst du, wir können ihm trauen?“  „Ja. Ich konnte ebenfalls keine bösen Absichten bei ihm spüren.“  Walpurgia erklärte ihr, dass sie sicher gehen wollte, dass er sich nicht plötzlich mit der 'schwarzen' Hexe verbündete und gegen die ‚weißen’ Hexen arbeitete. "Ich glaube nicht, dass er das tun wird", versicherte Anna ihr.  Die Oberhexe lächelte erleichtert. Sie wusste, dass sich weder Charleen noch Anna bisher bei der Beurteilung eines Menschen geirrt hatten. Auch bei Willow hatte sie Angst, dass diese in ihrer Begeisterung für Magie in den Bann der 'schwarzen' Hexe geriet. Daher versprach Anna ihr, dass sie Willow gut im Auge behalten würden. Walpurgia wünschte Anna und den anderen viel Glück. Dann verschwand sie.

Sogleich ließ Anna eine Versammlung in der Manege einberufen und erzählte den anderen von den Vampiren und der Hexe. Kaum hatten sie von ihrem eigentlichen Auftrag erfahren, zogen ein paar los, um noch einmal alle Schutz­vorkehrungen zu überprüfen.  Am Abend begaben sie sich auf die Suche nach den Vampiren und der Hexe. Die Suche blieb jedoch erfolglos. 

An den folgenden Morgenden war erst einmal, wie in jedem anderen "normalen" Circus auch, Training angesagt. Die schul­pflichtigen Kinder und Jugendlichen gingen zur Zirkusschule, bzw. zur Sunnydale High. Nach den Abendvorstellungen wurden die jüngsten Circusmitglieder zu Cassiopeia und Benjamin gebracht, während die älteren auf Patrouille gingen.

***

Eines Abends begaben sich zehn der Hexen in Zweiergruppen auf Patrouille. Sie suchten auf sämtlichen Friedhöfen und in der Stadt nach den Vampiren und der Hexe. Über Telepathie und Funkgeräte blieben sie in Verbindung.

Kurz vor Mitternacht hatten sie allerdings noch immer keine Spur von ihnen. Da die Oberhexe nicht genau wusste, wann die Vier nach Sunnydale kamen, vermuteten die Hexen, dass sie vermutlich erst in einer der folgenden Nächte auftauchten.

Die ersten von ihnen hatten bereits keine Lust mehr und wollten zurück zum Circus, als sie plötzlich einen Notruf von Doreen und Felizitas erhielten. Die Beiden glaubten, die Vampire auf einem der Friedhöfe entdeckt zu haben. Die anderen machten sich sofort auf den Weg.

Als sie auf dem Friedhof eintrafen, kam ihnen Felizitas schon aufgeregt entgegengerannt.  „Ihr seid zu spät“, rief sie, „Buffy und ihre Freunde haben die Vampire bereits ebenfalls entdeckt. Sie kämpfen gegeneinander!“  Schnell folgten die Hexen Felizitas zum Ort des Geschehens, da sie wussten, dass Buffy und die anderen keine sehr große Chance hatten. Nur Jacqueline und Svenja blieben zurück und suchten derweil die Um­gebung nach der 'schwarzen' Hexe ab.

***

Der Kampf war in vollem Gang. Inzwischen war auch Angel als Verstärkung eingetroffen. Xander und Willow lagen bereits Bewusstlos am Boden. Oz folgte ihnen. Die Vampire setzten neben ihren ohnehin schon übermenschlichen Kräften auch noch Magie ein.  Zwei der Vampire kämpften nun gemeinsam gegen Buffy und Angel. Der Dritte war mit Mr. Giles beschäftigt. Doch so sehr sich die Jägerin und ihre Freunde auch bemühten, lange konnten sie nicht mehr gegen die Vampire standhalten.  „Dürfen wir uns einmischen und ihnen helfen?“ fragte Doreen Anna. Anna gab ihr und den anderen die Erlaubnis. Adriane, Bonnie, Judy und Felizitas eilten daraufhin Buffy und Angel zu Hilfe. Nadine und Doreen unterstützten Mr. Giles.  Lucie und Anna sahen derweil nach Xander, Willow und Oz.  Diese waren zum Glück nur leicht verletzt. Das lag vermutlich daran, dass sich die Vampire mehr für die Jägerin, ihren Ex-Wächter und Angel interessierten. Anna und Lucie verarzteten die Drei, weswegen sie nicht viel vom Kampf mitbekamen.

Auf einmal schrie jemand um Hilfe. Hastig sah sich Anna um. Dabei bemerkte sie, wie sich zwei der drei Vampire vom Kampf­platz entfernten und spurlos verschwanden. Dann entdeckte sie Giles, der auf der Erde lag und sich scheinbar vor Schmerzen wand. Doreen hockte neben ihm und rief verängstigt nach Hilfe.

Schnell lief Anna zu Doreen und Mr. Giles.  Als sie vor den Beiden stand, sah sie mit Schrecken, was mit dem Bibliothekar los war. In seiner Brust steckte ein Pflock. Um die Wunde bildete sich eine rasch größer werdende Blutlache. Mr. Giles' Gesicht war schmerz­verzerrt. Er war kaum noch ansprechbar. Schnell gab Anna Goliath bescheid, dass er herkommen sollte.  Während sie die Wunde notdürftig versorgte, erzählte Doreen ihr aufgeregt, wie es dazu gekommen war: Giles hatte den Vampir pfählen wollen, doch dieser hatte ihm blitzschnell den Pflock entwendet und den "Spieß" im wahrsten Sinne des Wortes umgedreht. Weder sie noch Nadine waren schnell genug gewesen, um dies zu verhindern. 

Die anderen kamen nach und nach dazu, der Kampf war zuende. Buffy schien ebenfalls verletzt zu sein. Sie wurde von Angel gestützt. Als sie Giles sah, vergaß sie ihre eigenen Verletzungen und Schmerzen, rief verzweifelt seinen Namen und kniete sich neben ihn. Doreen stand auf, um ihr Platz zu machen. „Wir haben einen der Vampire vernichtet, aber die beiden anderen sind leider entkommen“, teilte Adriane mit. Jacqueline und Svenja kamen ebenfalls an. Sie hatten die Hexe nicht gefunden.

Verzweifelt sah Buffy Anna an und fragte sie, ob sie Giles helfen konnte. Anna versuchte sie zu beruhigen und sagte ihr: „Ich bin Ärztin und Hilfe ist bereits unterwegs.“  Da Buffy nichts weiter für ihn tun konnte, gab Anna ihr den Rat, mit Giles zu reden, damit er bei Bewusstsein blieb.  Als Anna sah, wie Buffy behutsam den Kopf des Bibliothekars in ihren Schoß legte, ihm sanft über den Kopf streichelte und ihn anflehte, sie nicht zu verlassen, kamen ihr fast ein paar Tränen. Er schien ihr wirklich sehr viel zu bedeuten. Kaum vorzustellen, dass dieser, im Moment so hilflose, schwache Mann früher unter seinen Freunden als der "Ripper" bekannt war. Durch das, was Anna hier sah, wie nicht nur Buffy, sondern auch die anderen - Willow, Xander und Oz, ja selbst Angel - Giles beistanden, wurde ihr klar, dass sie dem Ex-Wächter auf jeden Fall - mit allen erdenklichen Mitteln - helfen musste. Egal, ob Walpurgia damit einverstanden war oder nicht.  

Mr. Giles blickte Buffy mit müden Augen an. Dann öffnete er den Mund und versuchte, ihr etwas zu sagen. Aber er bekam einen Hustenanfall. Buffy erschrak, als sie sah, dass ihr Wächter Blut spuckte. Hilfesuchend schaute sie zu Anna. Bevor diese jedoch etwas tun konnte, schloss Giles die Augen und rührte sich nicht mehr. Entsetzt stellte Anna fest, dass sein Herz zu schlagen aufgehört hatte. Sie bat Buffy und die anderen, etwas Platz zu machen, damit sie ihn reanimieren konnte. Jac kam zu ihr, um sie dabei zu unterstützen. Als erstes machten sie Giles' Ober­körper frei. Dann begann Anna mit der Herzmassage, während Jac ihn beatmete. Mehrere Minuten versuchten sie, ihn wiederzubeleben. Doch all ihre Mühe half nichts. Schließlich blickten Jacqueline und Anna sich in die Augen. Jac wusste, was jetzt kam. Sie beendeten ihre Wiederbelebungs­versuche.